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网宿科技:CDN毛利率经受住降价考验,移动视频驱动互联网流量...

发布时间:2018-09-07    研究机构:兴业证券

盈利预测:基于CDN毛利率趋于平稳,以及互联网流量的强劲增长,我们预测网宿科技(300017)2018-2020年收入69亿、89亿、113亿元;净利润9.3亿、12亿、15.2亿元,对应EPS为0.38元、0.49元、0.63元;对应当前股价(2018年8月23日),PE为27/21/16倍,维持“审慎增持”评级。

风险提示:腾讯、阿里等云计算厂商,不计成本的进行CDN价格战;互联网视频内容平台遭到更严厉的监管,导致流量增长乏力;运营商流量资费政策不能进一步下降,影响移动视频流量的释放。

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