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计算机行业月度报告:政策推动5G建设提速,关注5G应用领域

发布时间:2020-03-12 14:42    来源媒体:格隆汇

机构:川财证券

川财月观点

政策持续加码5G等新基建,运营商5G网络建设稳步推进。本月,中共中央政治局常务委员召开会议,提出加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。工信部召开加快5G发展专题会,听取基础电信企业5G工作进展情况、存在的困难问题和意见建议,研究部署加快5G网络等新型基础设施建设,服务疫情防控和经济社会发展工作。3月6日,中国移动采购与招标网挂出中国移动28个省份公司的2020年5G二期无线网主设备集中采购公告,总需求为232,143站。目前中国移动在50个城市实现5G商用,已全面完成5G一期工程建设。此次启动5G二期工程设备集采,旨在保证2020年底5G基站数达到30万目标不变,确保2020年内在全国所有地级以上城市提供5G商用服务。

政策推动5G建设提速叠加运营商大规模招标启动,5G商用加速,建议重点关注5G应用领域投资机会。根据中国信通院,5G网络建设将带动产业链上下游以及各行业应用投资,预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元。我们认为可以根据爆发时序和投资价值两个维度把握5G产业链投资节奏。根据华为,eMBB业务于2019年后率先落地;uRLLC业务的实现需基于5G网络切片及NFV/SDN/MEC等技术的成熟应用,预计将于2020年后成熟;在一段时间内,物联网仍将以4G物联网技术为主,基于5G的mMTC业务将会出现2020年后。5G行业应用开启,建议关注相关领域投资机会,相关标的:(1)超高清视频:网宿科技、当虹科技、淳中科技等;(2)车联网:中科创达、千方科技等;(3)工业互联网:宝信软件、东方国信等。

市场表现

本月上证综指下降3.23%,收于3034.51点,计算机行业指数上涨10.61%,收于5806.53点。计算机行业指数整体排名2/28,在所有的行业指数中表现较好。板块中个股涨跌幅的中位数是2.63%。月涨幅前三的个股为方直科技、常山北明、卫宁健康,涨幅分别为88.20%、71.90%、61.46%。跌幅前三的个股为道通科技、唐源电气、柏楚电子,跌幅分别为35.47%、18.37%、15.49%。

行业资讯

政治局:加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设(证券时报网)

工信部召开加快5G发展专题会(中国证券报)

全球信息安全产业RSA大会在旧金山举行(新华网客户端)

美联储:正考虑发行央行数字货币(techweb)

央行发布《金融分布式账本技术安全规范》BATJ互联网巨头均已参与(每日新闻网)

风险提示:行业景气度不及预期;宏观经济波动对行业影响;流动性风险。

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